Termine

Die Terminübersicht (Menüpunkt Termine) ist der Platz, an dem du die Termine des ganzen Betriebs im Blick behältst — etwa an der Rezeption einer Praxis oder im Büro, das die Einsätze der Monteure plant. Der Reiter Kalender zeigt die Termine der Mitarbeiter und Ressourcen, die ein Administrator dafür ausgewählt hat, und daneben die noch offenen Online-Buchungen deiner Kunden; der Reiter Liste führt alle Termine untereinander, durchsuchbar und nach Status gefiltert. Termine selbst anlegen, bearbeiten und löschen funktioniert hier genauso wie im Kalender — diese Seite beschreibt, was die Terminübersicht darüber hinaus anders macht.

Zugang

Wer die Seite sieht. Den Menüpunkt Termine und die Seite gibt es nur, solange das Modul Kalender und Termine unter Einstellungen → Module eingeschaltet ist, und nur mit der Berechtigung, Termine anzusehen. Fehlt dir diese Berechtigung, landest du beim direkten Aufruf der Adresse auf der Seite „Nicht erlaubt.". Hast du sie, ist aber das Modul ausgeschaltet, landest du auf der Seite „Modul ausgeschaltet" — Administratoren kommen von dort über Zu den Moduleinstellungen direkt zum Schalter. Deine Termine bleiben beim Ausschalten erhalten; Anrufe und Aufgaben hängen nicht an diesem Modul.

Reiter Kalender nur mit Kalender-Berechtigung. Den Reiter Kalender — und mit ihm die Spalte Offene Buchungsanfragen — siehst du nur, wenn du zusätzlich die Berechtigung hast, den Kalender anzusehen. Ohne sie zeigt die Seite gleich die Terminliste, ganz ohne Reiter.

Reiter Kalender

Was der Kalender zeigt

Die Terminübersicht hat keinen eigenen, gespeicherten Kalender wie deine persönlichen Kalender — was ihr Reiter Kalender zeigt, legt ein Administrator für den ganzen Betrieb in den Termin-Einstellungen fest: mit welcher Ansicht er startet (Tag, Woche oder Monat, ab Werk Woche) und welche Standard-Mitarbeiter und Standard-Ressourcen er zeigt. So sieht die Rezeption beim Öffnen sofort die Termine genau der Leute und Räume, die sie verwaltet, ohne sich erst einen Kalender zusammenzustellen. Unter dem Kalender stehen die gezeigten Mitarbeiter und Ressourcen als Legende. Standard-Ressourcen zählen nur, solange das Modul Ressourcen eingeschaltet ist.

Ein Zahnrad für die Kalendereinstellungen gibt es hier nicht — die Auswahl änderst du ausschließlich in den Termin-Einstellungen. Anders als ein persönlicher Kalender zeigt die Terminübersicht nur Termine: keine Abwesenheiten, Aufgaben oder Projekte und keine hervorgehobenen Arbeitszeiten. Zwischen Monat, Woche und Tag umschalten, blättern und mit Heute zurückspringen funktioniert wie im Kalender; beim nächsten Öffnen startet die Übersicht wieder in der eingestellten Ansicht.

Kollegen-Termine brauchen „Alle Termine sehen". Die Termine der Standard-Mitarbeiter siehst du nur, wenn du die Berechtigung „Alle Termine sehen" hast. Ohne sie erscheinen in der Spur eines Kollegen deine eigenen Termine statt seiner — ohne Fehlermeldung (siehe Kalender). Alle Termine des Betriebs findest du unabhängig davon im Reiter Liste.

Ohne Standardauswahl: deine eigenen Termine

Ab Werk sind weder Standard-Mitarbeiter noch Standard-Ressourcen eingetragen. Damit der Kalender dann nicht leer bleibt, zeigt er dir deine eigenen Termine und darüber den Hinweis „Für diese Übersicht sind keine Standard-Mitarbeiter oder -Ressourcen festgelegt – angezeigt werden Ihre eigenen Termine." Dasselbe passiert, wenn nur Standard-Ressourcen eingetragen sind, das Modul Ressourcen aber ausgeschaltet ist; dann lautet der Hinweis „Die Standard-Ressourcen werden nicht angezeigt, weil das Modul Ressourcen ausgeschaltet ist – angezeigt werden Ihre eigenen Termine." Administratoren sehen im Hinweis zusätzlich den Link „Standardauswahl unter Einstellungen > Termine festlegen", der direkt in die Termin-Einstellungen führt. Sobald dort mindestens ein Mitarbeiter — oder bei eingeschaltetem Modul Ressourcen eine Ressource — eingetragen ist, zeigt der Kalender nur noch diese Auswahl.

Termine anlegen, öffnen und verschieben

Im Kalender der Terminübersicht arbeitest du genauso wie in deinem persönlichen Kalender: Ein Klick in einen freien Bereich legt einen neuen Termin an, ein Klick auf einen Termin öffnet die Termin-Seitenleiste, und einen Termin ziehst du mit der Maus auf eine andere Zeit. Wie das Terminformular, die Kunden-E-Mails und Serientermine funktionieren, steht ausführlich dort. Nach jeder Änderung lädt der Kalender von selbst neu.

Offene Buchungsanfragen

Rechts neben dem Kalender listet die Spalte Offene Buchungsanfragen alle Termine, die Kunden über eine Buchungsseite mit Freigabe gebucht haben und die noch niemand bestätigt oder abgelehnt hat — mit Kontakt, Dienstleistung und Datum (bei Terminen mit Uhrzeit samt Beginn und Ende), die früheste zuerst. So bleibt keine Anfrage liegen, während du den Kalender im Blick hast. Gibt es keine, steht dort „Keine offenen Buchungsanfragen".

Ein Klick auf eine Anfrage öffnet die Termin-Seitenleiste; mit der Berechtigung, Kundenbuchungen zu moderieren, bestätigst oder lehnst du die Buchung dort direkt ab. Sobald eine Anfrage entschieden ist — von dir, in einem anderen Browser-Tab oder von einem Kollegen —, verschwindet sie ohne Neuladen aus der Spalte. Die Spalte zeigt höchstens zehn Anfragen. Alle offenen Anfragen findest du im Reiter Liste mit dem Schnellfilter Beantragt. Dieselbe Aufstellung gibt es auch als Kachel Offene Buchungsanfragen auf der Startseite.

Reiter Liste

Alle Termine auf einen Blick

Die Liste führt die Termine des ganzen Betriebs — nicht nur die der Standard-Mitarbeiter —, nach Beginn sortiert, die spätesten zuerst (künftige Termine stehen oben), 25 je Seite. Du siehst je Termin Termin (den Titel), Kunde, Status, Standort (Ort und Straße) und Datum. Ist die Liste leer, steht dort „Noch keine Termine vorhanden." mit dem Hinweis „Hier erscheinen Termine aus Ihren Kalendern und Buchungsseiten." Neue oder geänderte Termine — auch von Kollegen — erscheinen ohne Neuladen.

Status und Serie. Bestätigte Termine tragen keine Markierung. Alle anderen zeigen in der Spalte Status Vorläufig (ein unter Vorbehalt eingetragener Termin), Buchungsanfrage (eine Online-Buchung, die noch bestätigt werden muss) oder Storniert. Gehört ein Termin zu einem Serientermin, steht neben dem Titel Serie; wurde gerade dieser eine Termin der Serie einzeln geändert, Abweichender Termin.

Private Termine. Einen als privat markierten Termin, an dem du weder teilnimmst noch ihn angelegt hast, zeigt die Liste nur als „Privater Termin" — ohne Kunde und Standort. Du siehst so, dass der Kollege belegt ist, aber nicht, was er vorhat.

Mobile Benutzer. Wer als mobiler Benutzer geführt wird, sieht in der Liste — wie in den Apps — nur die Termine, an denen er selbst als Teilnehmer eingetragen ist.

Nach Status filtern

Über der Liste wählst du einen Schnellfilter:

• Alle — jeder Termin, auch stornierte.
• Bevorstehend — Termine, die noch nicht vorbei sind (auch solche, die gerade laufen), ohne stornierte. Der Blick auf das, was ansteht.
• Vergangen — bereits beendete Termine, ohne stornierte. Praktisch, um nachzusehen, was erledigt ist, etwa bevor du einen Arbeitsbericht schreibst.
• Beantragt — Online-Buchungen von Kunden, die noch auf Bestätigung warten; dieselben Termine wie in der Spalte Offene Buchungsanfragen. Ohne den Reiter Kalender ist das dein Weg zu den offenen Anfragen.
• Storniert — nur abgesagte Termine.

Termine suchen

Im Suchfeld („Suche nach Name, Kunde...") findest du Termine über ihren Titel, ihre Beschreibung oder den Namen des zugeordneten Kunden — etwa alle Termine bei einer bestimmten Hausverwaltung. Suche und Schnellfilter wirken zusammen, du kannst also auch nur die bevorstehenden Termine eines Kunden suchen.

Die Liste merkt sich deine Auswahl. Schnellfilter, Suchbegriff und die aufgeschlagene Seite bleiben erhalten, wenn du die Terminübersicht verlässt und später im selben Browser zurückkehrst.

Termin öffnen

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Termin-Seitenleiste mit allen Angaben zum Termin. Von dort bearbeitest oder löschst du ihn, bestätigst eine Buchungsanfrage oder kontaktierst den Kunden — genau wie im Kalender. Die Liste selbst hat kein Zeilenmenü; was du in der Seitenleiste änderst, übernimmt sie sofort.

Verwandte Seiten

• Kalender — Termine anlegen, bearbeiten, Serientermine, Termin-Seitenleiste
• Termin-Einstellungen — Startansicht, Standard-Mitarbeiter und -Ressourcen der Terminübersicht, Kunden-E-Mails
• Buchungsseiten — Kunden buchen Termine online
• Startseite — Kacheln Anstehende Termine und Offene Buchungsanfragen
• Kalender im Vollbild — ein Kalender ohne Menü, etwa für einen Wandbildschirm
• Kundendetails — die Termine eines einzelnen Kunden
• Module — Modul Kalender und Termine ein- und ausschalten

Häufige Fragen

Warum zeigt die Terminübersicht nur meine eigenen Termine?

Im Reiter Kalender passiert das, wenn in den Termin-Einstellungen weder Standard-Mitarbeiter noch Standard-Ressourcen eingetragen sind — so ist es ab Werk — oder wenn nur Standard-Ressourcen eingetragen sind und das Modul Ressourcen ausgeschaltet ist; ein Hinweis über dem Kalender sagt dann, warum. Ein Administrator trägt die gewünschten Mitarbeiter oder Ressourcen unter Einstellungen → Termine ein. Sind Standard-Mitarbeiter eingetragen und du siehst in ihren Spuren trotzdem deine eigenen Termine, fehlt dir die Berechtigung „Alle Termine sehen". Alle Termine des Betriebs zeigt in jedem Fall der Reiter Liste.

Warum sehe ich den Reiter Kalender nicht?

Den Reiter Kalender gibt es nur mit der Berechtigung, den Kalender anzusehen. Ohne sie zeigt die Terminübersicht direkt die Terminliste. Offene Online-Buchungen findest du dort mit dem Schnellfilter Beantragt.

Kann ich einstellen, welche Mitarbeiter der Kalender der Terminübersicht zeigt?

Nicht in der Terminübersicht selbst — die Auswahl gilt für den ganzen Betrieb und wird von einem Administrator in den Termin-Einstellungen unter Standard-Mitarbeiter und Standard-Ressourcen festgelegt, dort auch die Startansicht Tag, Woche oder Monat. Für eine eigene Zusammenstellung nutzt du deinen persönlichen Kalender.

Warum steht in der Liste „Privater Termin"?

Der Termin ist als privat markiert, und du nimmst weder daran teil noch hast du ihn angelegt. flinkest zeigt dann nur, dass zu dieser Zeit ein Termin besteht, ohne Titel, Kunde und Standort.

Wo bestätige ich eine Online-Buchung?

Klicke die Anfrage in der Spalte Offene Buchungsanfragen oder in der Liste mit dem Schnellfilter Beantragt an. In der Termin-Seitenleiste bestätigst oder lehnst du sie ab — dafür brauchst du die Berechtigung, Kundenbuchungen zu moderieren.